Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарника арестовали.