1941-й. В оккупированном городе действует тайная группа сопротивления. Под прикрытием немецкого имени Густав Шварц скрывается советский чекист Виктор Швец. Благодаря его усилиям сотни местных жителей включаются в борьбу. Они печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, готовятся к вооружённому выступлению. Во главе организации встаёт проверенный товарищ – Василий Афонов.